Origem do lead e preenchimento automático de campos

Em Configurações > Automações > B'Sales, o cartão Classificar o lead pela origem faz duas coisas: dá uma etiqueta à conversa de quem chega por um anúncio ou por uma frase, e preenche campos do contato de quem veio de anúncio.

Etiquetar a conversa pela origem

Cada regra tem uma condição e um resultado:

• Condição: o anúncio de onde o lead veio (o id do anúncio no Gerenciador de Anúncios da Meta) ou uma frase da primeira mensagem, como "Quero aproveitar o Laser Day". Basta uma das duas bater. A frase vale sem acento e sem maiúscula, em qualquer parte da mensagem.
• Resultado: a etiqueta aplicada na conversa, por exemplo "laser-day".

A etiqueta serve para o B'Talks atender só esse público (gatilho "leads com etiqueta específica") e para filtrar o Inbox.

Preencher campos de quem veio de anúncio

Abaixo das regras, ligue Preenchimento automático de campos. Todo lead que chegou por anúncio, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, recebe estes valores quando vira contato:

• Origem: o valor que você escolher, como "Tráfego pago".
• Nome do anúncio: o nome que o anúncio tem no Gerenciador de Anúncios, quando a conta de anúncios está conectada no B'Monitor. Sem a conexão, entra o título do anúncio. O campo "Nome do anúncio" é criado nos campos personalizados do contato ao salvar.
• Outros campos personalizados: escolha o campo e o valor fixo, por exemplo "Campanha: Outubro". São até 10.

Clique em Salvar regras e preenchimento, no fim do cartão: os dois são salvos juntos.

Bom saber

• Só o que está vazio é preenchido. Se o contato já tinha uma Origem, como "Indicação", ela continua.
• O preenchimento acontece quando o lead vira contato: ao clicar em Salvar contato no Inbox, ao vincular a conversa a um contato que já existe ou na criação automática de contato. Quem já era contato e clica num anúncio novo também recebe.
• O lead marcado à mão como "Veio de anúncio" recebe a Origem e os campos fixos, mas não o nome do anúncio, porque não há anúncio identificado.
• Vale do momento em que você liga em diante. Contatos antigos não são alterados.
• O preenchimento faz parte deste cartão: ele só funciona com Classificar o lead pela origem ligado.