Responsável pelo lead novo

Em Configurações > Automações > B'Sales, a seção Responsável pelo lead novo decide quem fica com cada lead que chega: pelo WhatsApp, pelo Instagram ou por formulário. Ela aparece quando a conta tem mais de uma pessoa.

Pessoa fixa ou rodízio

Cada regra manda o lead para:

• Pessoa fixa: sempre a mesma pessoa.
• Rodízio: as pessoas marcadas recebem um lead cada, em sequência e na ordem da lista. Quando a última recebe, a vez volta para a primeira.

As regras, na ordem em que são testadas

1. Por origem do lead: a etiqueta de origem da conversa, aplicada por Classificar o lead pela origem. Exemplo: quem chega pelo anúncio do Laser Day vai para a Bia.
2. Por número de WhatsApp: o número da empresa em que o lead escreveu. Aparece quando há mais de um número conectado.
3. Padrão: todo lead que não casar com uma regra acima, inclusive do Instagram e de formulário.

Se a pessoa da regra estiver ausente, o lead desce para a regra seguinte. Se ninguém puder recebê-lo, ele fica sem responsável, para alguém assumir no Inbox.

Quem entra na distribuição

Só o lead novo: quem escreve pela primeira vez ou chega por formulário. O cliente que já conversava com a empresa continua com quem já o atende. O lead de formulário só passa pela distribuição se a captação não tiver um responsável próprio.

Quem recebe o lead vê o aviso Novo lead para você no app B'Sales. A conversa, o card no funil e o contato, quando for salvo, ficam com essa pessoa.

Ausência

Em Minha conta, cada pessoa marca Ausente até e a data do último dia de folga ou férias. Até esse dia ela não recebe lead novo, nem como pessoa fixa. No dia seguinte volta a receber sozinha. O administrador também marca a ausência de qualquer pessoa em Gerenciar usuários, ao editar o membro.

Bom saber

• Ligar esta automação conta no limite de automações do plano, como as outras.
• Para distribuir os leads que já estão na base, use Definir responsável em Contatos. Veja Como adicionar pessoas da equipe.